Construir relatórios

A funcionalidade de Relatórios permite criar visões personalizadas com indicadores, variações e organização visual, para acompanhar a performance da sua empresa.

Acessando Relatórios

Para acessar a funcionalidade:

1. Clique no menu lateral esquerdo na opção Relatórios.

2. A tela exibida mostrará todos os relatórios existentes, com opção de pesquisa por nome e ações de edição, cópia ou exclusão.

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Criando um novo relatório

1. Clique no botão Adicionar na parte superior direita da tela.

2. Preencha o campo Nome do Relatório.

3. Opcionalmente, adicione uma descrição. Esse texto será exibido no relatório final.

4. Utilize a barra lateral flutuante para montar o relatório com os seguintes elementos:

Barra de ferramentas

• Adicionar Indicador:

  • Clique para abrir a lista de indicadores cadastrados.
  • Use a barra de busca para localizar um indicador específico.

• Adicionar Variação:

  • Adiciona uma linha de variação percentual com base nos valores do indicador imediatamente acima.

• Indicador de Exemplo:

  • Use como marcador provisório enquanto o indicador real não estiver disponível.

• Subtítulo:

  • Cria divisões para organizar visualmente o relatório.

• Espaço em Branco:

  • Cria espaços para facilitar a leitura.

• Linha Separadora:

  • Adiciona uma linha divisória horizontal.

5. Clique em Salvar e sair ou Salvar e continuar para manter o progresso.

Editar, copiar ou excluir relatório

Na tela principal de relatórios, clique em Mais opções para:

• Editar relatório: abrir e modificar um relatório existente.
• Duplicar: duplicar um relatório. Após a cópia, faça as alterações desejadas e clique em Salvar e sair.
• Excluir relatório: remover definitivamente o relatório selecionado.

Visualizando relatórios

Para abrir um relatório pronto, existem dois caminhos:

1. Na tela principal de relatórios, clique sobre o nome do relatório desejado.
2. Na tela de edição do relatório, clique em Mais opções > Visualizar este relatório.

Uma vez aberto:

• A exibição do relatório é automática com base na configuração definida na tela de edição.
• É possível filtrar por período utilizando os campos de data no topo da tela.
• Clique em Mais opções > Destacar desvios de meta para evidenciar os valores que estão acima ou abaixo do esperado.
• Utilize o botão Download para Excel para exportar o relatório.